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2021年12月13日投資者關系活動記錄表
專欄：投資者關系信息
發(fā)布日期：2021-12-14
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證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品
2021年12月13日投資者關系活動記錄表
編號：2021-13
投資者關系活動類別 | □特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 □現場參觀 ?其他:電話會議 |
參與單位名稱及人員姓名 | 浙商證券 楊驥、齊曉石、尹力子 進門財經 劉佩 光大資管 曾炳祥 英大資產 孫穎 易米基金 劉澤晨 諾安基金 李新幟 嘉實基金 吳悠 金鷹 孫倩倩 重慶德睿恒豐資產管理有限公司 江昕 大家資管 錢怡 鵬華 丁馮佳 瑰鑠投資 程海永 國壽安保 劉兵 五地投資 成佩劍 個人投資者 楊夢柳 工銀瑞信 袁辰昱 海宸投資 王鵬程 陽光保險 胡祚杰 泰達宏利 賴慶鑫 光大保 詹佳 德邦 朱慧琳 興業(yè)全球 余喜洋 東方基金 呂燕晨 高信百諾 田晏丞 天治基金 劉略天 蜂巢基金 王映雪 循遠資產 段怡帆 浙商基金 韓佳偉 楚恒資產 羅威 國壽養(yǎng)老 高媛媛 光大永明 王申璐 復勝資產 周菁 灃京資本 湯晨晨 五地投資 姚夢曉 上投 劉健 博道基金 陳磊 匯豐晉信 范坤祥 諾德基金 孟靄禾 上海泉上投資管理有限公司 王鄭 國聯(lián)安 徐椰香 富海通 宮衍海 信誠基金 閭志剛、管嘉琪、郭尉 華安 陳媛、曾廣鈞、劉暢暢、陸奔、吳政
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時間 | 2021年12月13日 |
地點 | 加加食品集團長沙辦公室電話會議 （芙蓉中路478號，運達國際廣場寫字樓7樓） |
上市公司接待人員姓名 | 董事會秘書 楊亞梅 投資&IR總監(jiān) 夏亦才 |
投資者關系活動主要內容介紹
| 加加食品集團股份有限公司基本情況介紹 加加食品創(chuàng)建于1996年，2012年1月在深交所上市，被譽為“中國醬油第一股”。公司主要業(yè)務和產品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的研發(fā)、生產及銷售，產品廣泛用于人民群眾飲食的烹飪、調味及食品加工業(yè)。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產品，具有廣泛的品牌知名度和美譽度。 目前，公司擁有6家全資子公司，企業(yè)總資產31.3億元，凈資產25.6億元。2020年，公司實現營業(yè)收入20.73億元，實現凈利潤1.76億元，綜合實力位居國內調味品行業(yè)前例。 在25年的發(fā)展歷程中，公司屢創(chuàng)行業(yè)第一： 行業(yè)內第一次創(chuàng)新設計的醬油瓶蓋，引領了中國醬油行業(yè)的一場包裝革命； 行業(yè)內第一次提出“生抽”、“老抽”醬油概念，開啟了中國家庭同時使用兩瓶醬油的消費時代；推動行業(yè)大力發(fā)展生抽，再創(chuàng)造一個中國醬油市場； 行業(yè)內，第一個在中央電視臺標王段位投放廣告，成為全國性品牌； 第一個中國醬油上市公司，并成為第一批由中國制造轉型為中國智能制造的企業(yè)； 第一個提出“減鹽生抽”理念，并作為戰(zhàn)略進行推廣。 未來3-5年，圍繞主業(yè)發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng)新優(yōu)勢，將公司打造成具有特色的調味品企業(yè)。
問：公司如何實現2022年和2023年的股權激勵目標？ 答：為促成公司股權激勵計劃目標的實現，公司目前已從產品和銷售等方面做了相應的戰(zhàn)略布局，具體來說有： 1、抓住未來行業(yè)業(yè)績發(fā)展情況，及時上調產品價格，加強采購的管理。跟隨同行企業(yè)的調價行動，公司于11月4日披露了調價公告，對加加醬油、蠔油、料酒、雞精和醋系列產品的出廠價格進行調整，上調幅度為3%～7%不等，新價格于2021年11月16日00:00正式執(zhí)行。此外，及時跟蹤大豆等原輔材料價格變動趨勢，提前做好采購計劃，強化數字化線上采購，通過與網采平臺合作，擴大供應商招募和降低采購成本。 2、繼續(xù)堅持和強化三定（定方向、定方案、定方法）、三擴（擴經銷商、擴銷售渠道、擴終端網點）和三增（增品項、增規(guī)格、增動銷）營銷戰(zhàn)略的落地實施。通過近一年的努力，經銷商數量在增長、渠道在增加，加加已經不僅限做傳統(tǒng)渠道，商業(yè)模式也做了相應調整，由原先代理商變革為業(yè)務合作商以及戰(zhàn)略伙伴商，是大商的形式。同時，由傳統(tǒng)渠道向餐飲向團購發(fā)力，在穩(wěn)固傳統(tǒng)電商渠道基礎上積極擁抱社群營銷、抖音、快手、小紅書、B站、網紅帶貨等新媒體新渠道銷售和品牌宣傳，建立“流通渠道下沉、多渠道發(fā)展、線上線下融合”的立體式營銷格局。 3、抓住“減鹽生抽”大健康理念的戰(zhàn)略性機遇，持續(xù)推進“原釀造”、“面條鮮”兩個戰(zhàn)略單品的市場運作，堅定打造“加加”調味品和“盤中餐”食用油兩大品牌，進一步提升品牌力，強化公司在調味品市場的特色和差異性；同時優(yōu)化產品結構，在特定的時間內達不到動銷標準，就強制下架，SKU也是做了強化梳理，逐步在下降。未來的市場一定是高品質、高毛利的產品，一定用高質量帶給用戶帶給消費者更好服務。 4、股權激勵向營銷傾斜，并與銷售業(yè)績目標掛鉤。公司10月23日披露股權激勵方案，10月26日召開了營銷動員會議，與各區(qū)域銷售總經理簽署了目標責任狀，激勵營銷人員積極落實三定三擴三增戰(zhàn)略，確保完成業(yè)績目標。同時公司還積極探索合規(guī)有效的途徑，充分用好預留激勵股份，實現對核心業(yè)務伙伴的綜合激勵，加強聯(lián)動，共同推動業(yè)績目標實現。 5、公司將充分發(fā)揮調味品行業(yè)在資本市場的估值優(yōu)勢通過各種戰(zhàn)略合作模式，利用品牌、品類及渠道拓展優(yōu)勢，做大規(guī)模，促進目標達成。
問：單從產品上看，如何達成股權激勵中的目標？ 答：1、大力優(yōu)化產品結構，線上線下重點推廣高毛利產品。 2、集中資源，將減鹽生抽醬油為核心，推進“原釀造”、“面條鮮”兩個戰(zhàn)略單品的市場運作，并以此帶動加加系列產品的銷售。
問：推廣減鹽產品的費用投放會有哪些不同？ 答：1、創(chuàng)新合作模式，調整費用投放結構； 2、會更加注重經銷商考核、業(yè)務人員激勵等方面的費用投放，關注過程管理，同時結合動態(tài)考核標準。
問：我們減鹽產品的競爭力表現在什么地方？ 答：1、我們是第一個提出“減鹽生抽”理念，并作為戰(zhàn)略進行推廣。 2、我們能夠做到減鹽30%不減鮮還是花了很長時間去研發(fā)的，設備和工藝方面還是有一定的壁壘的。 3、未來我們努力的方向，是要通過減鹽系列產品，將健康的產品理念傳導給消費者。
問：公司產品毛利率較低的原因是什么？后期會如何把握利潤空間？ 答：1、加加最開始定位是中高端產品，但發(fā)展過程中逐漸偏離中高端路線了， 而在產品質量、設計、包裝等方面，又一直堅持高規(guī)格的要求，所以公司的生產 成本相對較高。近兩年公司回歸主業(yè)之后，公司也一直在往中高端產品路線發(fā)展。 2、從原材料端的管控來說，及時跟蹤大豆等原輔材料價格變動趨勢，提前做好采購計劃，強化數字化線上采購，通過與網采平臺合作，把控采購成本。 3、通過簽署責任狀、績效管控等方面，加強內部管理。
問：今年前三季度銷售費用投放具體投入在哪些方面？ 答：1、如公告中所披露，前三季度傳統(tǒng)渠道受社區(qū)團購的沖擊比較大，為了保持存量市場份額，做了一些促銷活動和市場推廣活動。 2、今年新增了500人的銷售團隊，調整了2個大區(qū)老總，增加了流動促銷車。 3、KA、餐飲、電商、新零售和福利物資等新興銷售渠道的投入。
問：新興渠道明年的投入是怎么分配的？ 答：1、明年對于新興渠道的費用投入已經在評估。新興渠道目前在發(fā)展過程中，主要還是傳統(tǒng)渠道在發(fā)力，未來的規(guī)劃是傳統(tǒng)渠道做存量市場，新興渠道做增量市場。 2、明年計劃創(chuàng)新經銷商的合作模式，向業(yè)務合作商以及戰(zhàn)略伙伴商的模式轉變，做大商的形式，共同面向市場。 3、從產品角度，還是要做產品區(qū)割，做差異化或特征化的產品。
問：后期餐飲渠道如何拓展？ 答：1、產品方面：主推高毛利產品，走中高端路線。同時做好產品區(qū)割，產品供貨上體現差異化。 2、渠道方面：從業(yè)務合作商或戰(zhàn)略伙伴商等角度，創(chuàng)新商業(yè)模式。 3、人員方面：已經任命了餐飲渠道總經理，分管集團餐飲及工業(yè)渠道銷售工作。
問：明年對于拓展經銷商的數量方面有什么要求？ 答：今年經過近一年的努力，經銷商數量和質量都在提升，明年也還是會做雙重考量。明年的招商主要有兩個方向，一個是北京、上海、廣州、深圳等一線市場的拓展，另一個是市場下沉，在現有的市場基礎上往下延伸至縣級城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
問：明年會在已有的A類市場拓展，還是做空白市場拓展？ 答：首先，現有營業(yè)收入過億的市場，我們在守住存量的同時，通過加強銷售人員的單品和新興渠道拓展考核，來進一步拓展市場。其次，我們還是會繼續(xù)加強一線城市的市場拓展和縣級城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場下沉工作，以及新興渠道等增量市場的拓展。
問：公司最近在北京成立了一家數字科技公司，主要是基于什么原因？ 答：公司近期在北京設立了全資子公司：加加（北京）數字科技有限公司，是公司自身經營發(fā)展需要，它是服務于上市公司的，為的是更好的在北京開展經營活動和業(yè)務拓展，提升公司綜合實力。 |
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日期 | 2021年12月13日 |
